Сюжет фильма связан с цирком. Карлик Ганс влюблен в прекрасную акробатку Клеопатру. Конечно, она предпочитает ему сильного человека Геракла, но меняет свое мнение, когда становится ясно, что Ганс — наследник внушительного состояния. Выйдите замуж и избавьтесь от урода — Новая цель Клеопатры. Она пытается отравить гнома, но ему удается выжить. Цирковые уроды мстят акробатке за желание убить ее подругу: гермафродита, безрукую девушку и сиамских близнецов. Таким людям, как они, неведомо чувство жалости.
