Сюжет картины связан с цирком. В красавицу-акробатку Клеопатру влюблён карлик Ганс. Разумеется, она предпочитает ему силача Геркулеса, но меняет решение, когда становится ясно, что Ганс — наследник внушительного состояния. Выйти замуж и избавиться от уродца — новая цель Клеопатры. Она пытается отравить карлика, но ему удаётся выжить. Отомстить акробатке за стремление убить друга берутся цирковые уродцы: гермафродит, безрукая девушка и сиамские близнецы. Таким, как они, чувство жалости неведомо.
