Первая широкоформатная лента студии Уолта Диснея, мульфильм «Леди и бродяга» (Lady and the Tramp) был создан по рассказу Уорда Грина «Счастливый Дэн, циничный пес». Трогательная, а подчас трагическая «собачья» история. Бездомный пес Бродяга, спасаясь от облавы, случайно оказывается в районе богатых особняков. Здесь он знакомится с нежной и прекрасной Леди из рода коккер-спаниелей и ее соседями – шотландским терьером Джоком и бладхаунтом Трасти.
Хозяева Леди ждут ребенка. Умудренный жизнью Бродяга сомневается, что ей удастся остаться в доме. Однако беда приходит с другой стороны. Не ребенок, а злющие сиамские коты и свирепая тетя Сара становятся причиной изгнания Леди. На ее долю выпадают скитания по городу, бедствия и разочарования. Затем новая встреча и романтический ужин с Бродягой, которому вскоре грозит смерть в приюте для животных. Но друзья спешат ему на помощь, и в финале фильма «Леди и бродяга» все дружно празднуют Рождество.
