Шамаханская царица ищет источник вечной молодости. Как оказывается, для достижения цели нужно собрать кувшин слёз тысячи красавиц и полить ими волшебное дерево. Но красавиц царица не любит, а потому давно извела всех в своём царстве. Прислужник царицы, ворон, предлагает наведаться в Киев и женить на ней князя. Очарованный с помощью фотографии князь отправляется в Шамаханское царство, взяв с собой в качестве проводника Юлия.
