Шамаханская царица ищет источник вечной молодости. Оказывается, чтобы достичь цели, нужно собрать кувшин со слезами тысячи красавиц и полить ими волшебное дерево. Но королева не любит красавиц, а потому уже давно замучила всех в своем королевстве. Слуга царицы, ворон, предлагает посетить Киев и выйти замуж за князя. Очарованный фотографией, князь отправляется в Шамаханское царство, взяв с собой Юлия в качестве проводника.
