Двадцатые годы 20 века, Ленинград. Василий Шельга, сотрудник уголовного розыска, сталкивается с чудовищным убийством: на одной из заброшенных дач недалеко от города нашли труп инженера Гарина, разработавшего специальный аппарат - гиперболоид. Василий Витальевич не сразу догадается, что был убит не Гарин, а его двойник в гриме, с которым расправились иностранные киллеры. Настоящий Петр Петрович Гарин уехал из России за границу, чтобы с помощью своего гиперболоида достичь глобальной и безумной цели – стать властелином мира. Устройство, способное сжигать любые предметы на большом расстоянии, должно помочь зарвавшемуся инженеру, но, вопреки его расчетам, все пойдет совершенно не так.
Фильм снят по мотивам научно-фантастического романа А.Н. Толстой «Гиперболоид инженера Гарина».
