Даррен Шэн — примерный школьник. Однажды он отправляется на представление в цирк уродов со своим другом и после представления крадёт у циркача паучиху, мадам Окту. Вскоре произошло несчастье в школе — паучиха укусила лучшего друга Даррена, Стива, и убежала. Стив оказался при смерти, именно поэтому Даррен вернулся в цирк… Чтобы спасти друга, он заключает сделку с вампиром…
