Грэм приезжает в свой родной город по приглашению Джона, друга по колледжу, — теперь успешный адвокат с отличным домом, любящей женой Энн и ее сестрой Синтией, страстной любовницей. Но на самом деле Энн страдает от непонимания и неудовлетворенности совместной жизнью с Джоном, пока не узнает о его измене. Возникающая симпатия Анны к Грэму перерастает в чувства…
