Грэм приезжает в родной город по приглашению Джона, приятеля по колледжу, — ныне преуспевающего адвоката, имеющего отличный дом, любящую жену Энн и её сестру Синтию в качестве страстной любовницы. Но на самом деле Энн мучается от непонимания и неудовлетворённости совместной жизнью с Джоном, пока не узнаёт о его неверности. Возникшая симпатия Энн к Грэму перерастает в чувства…
