Накануне второй мировой войны в транс-европейском экспрессе, который направляется в Лондон, путешествуют молодая американка Айрис и мисс Фрой. Дамы познакомились в поезде, и в какой-то момент у Айрис появляется повод для беспокойства: мисс Фрой исчезла. Пытаясь разобраться, что произошло, мисс Айрис оказывается вовлеченной в сложное дело вместе с исследователем культур Гилбертом.
