Действие фильма начинается в 1982 году в Нью-Джерси. Девушка в очках заступается за одноклассника и избивает местного хулигана. Прошли годы, девушка Грейси стала агентом ФБР. Ее отправляют на конкурс красоты «Мисс Америка», где планируется появление серийного убийцы по прозвищу «Гражданин». Грейси срочно нужно стать красавицей, чтобы разоблачить преступника изнутри, как участнице конкурса, и в этом ей помогает опытный консультант Виктор.
