«Плохой лейтенант» Терренс Макдонэг начинал в полиции Нового Орлеана как хороший полицейский, получивший награду за геройский поступок во время бушующего урагана Катрина. Тогда же он был ранен в спину, и позже, чтобы унять боль, Терренс подсаживается на обезболивающее.
Зависимость от лекарства перерастает в наркотическую со всеми вытекающими из этого последствиями — связью с крупным накродилером города, азартными играми, беспорядочным сексуальным контактами, в том числе в виде взяток…
