Царь хочет выдать свою дочь Забаву за боярина Полкана. Но царевна поставила условие, что выйдет замуж только за того, кто построит летучий корабль. Забава очень надеется, что это будет трубочист Ваня. Не желая расстраивать любимую, Иван отправляется в дремучую чащу, авось там кто подскажет, как построить это чудо техники…
