У Сета Брандела ученого-биолога который в результате неудачного эксперимента превратился в муху и его возлюбленной Вероники родился сын-мутант. Юного Мартина забирают в центр научных исследований чтобы наблюдать за его странным и непредсказуемым развитием.
