У Сета Брандела, биолога, который в результате неудачного эксперимента превратился в муху, и его возлюбленной Вероники родился сын-мутант. Молодого Мартина отправляют в научно-исследовательский центр, чтобы наблюдать за его странным и непредсказуемым развитием.
