Действие истории происходит в волшебном мире, где власть захватила злая волшебница Бавморда. Древнее пророчество, которого очень боялась волшебница, гласило, что ее власть положит конец маленькой девочке по имени Элора, дочери простой бедной женщины. А когда девочка родилась, Бавморда приказал ее уничтожить. Зато малышка нашла друзей — По счастливой случайности корзинка с младенцем попала в руки скромной фермерши Ивы, жительницы лилипутской деревни, которая всегда мечтала стать добрым волшебником.
Решив вернуть ребенка родителям, Уиллоу покидает деревню и отправляется в путешествие, полное опасных приключений. Но Бавморда не остановится ни перед чем, чтобы найти и уничтожить Элору. Так отважный лилипут вместе со своими случайными спутниками, Мадмартиганом, искусным аферистом и доблестным воином, и двумя невысокими гоблинами оказывается в самом центре противостояния сил Зла и Добра. И он приложит все возможные усилия, чтобы спасти девушку и тем самым спасти жителей сказочной страны от власти злой королевы...
