Один колдун перестал пользоваться магией, начал жить, как простой мужик, построил дом, нашел жену. Но как-то однажды, встретив в лесу медведя, волшебник превратил его в сказочного принца. Но если его поцелует принцесса, он должен вновь стать диким зверем…
