Юный Джесс Ааронс глубоко увлекается рисованием. В своих картинах он дает волю своему воображению, отражая свой богатый внутренний мир. Его отцу, фермеру, не нравится занятие сына. Для него важнее, чтобы Джесс делала работу по дому. Не находит мальчик поддержки и в школе. Его учеба сопровождается издевательствами и злобными насмешками со стороны одноклассников. Но все меняется, когда в классе появляется новый ученик — Лесли Барк…
