Юный Джесс Ааронс глубоко увлекается рисованием. В своих картинах он дает волю фантазии, отражая богатый внутренний мир. Его отцу, фермеру, занятие сына не по душе. Для него важнее, чтобы Джесс выполнял работу по хозяйству. Не находит парнишка поддержки и в школе. Его учеба сопровождается издевательством и ехидными насмешками одноклассников. Но всё меняется, когда в классе появляется новая ученица — Лэсли Барк…
