Фильм «Гадкий утенок» рассказывает удивительную историю. Трое подруг — Оля (Екатерина Вуличенко), Настя (Евгения Лоза) и Кристина (Мария Горбань) — встречаются в кафе, где делятся друг с другом своими главными страхами. А девушки боятся потерять внешнюю привлекательность: Ольга переживает за свою сексапильность, Кристина переживает за безупречный вкус, а Настя очень боится набрать вес. В разгар девичьих посиделок мимо проходит невзрачная, безвкусно одетая, полная девушка Люся (Екатерина Копанова), спрашивающая у подруг, как ей пройти в салон красоты «Лебедь».
Героини фильма «Гадкий утенок» смешят Люси, крайне беспощадно обсуждая все ее внешние недостатки. Люси, поехавшая в Свон только ради того, чтобы устроиться туда уборщицей, от отчаяния чуть не бросается под машину. И вот после ночи слез утром девушка вдруг обнаруживает в себе уверенность и решительность, столь не присущие ей раньше, и загорается желанием стать красивой.
А три подружки, проснувшись утром, обнаруживают совсем другое – они превратились в некрасивых девушек, потеряв так лелеемую ими сексуальность и привлекательность. В ужасе и ярости героини фильма «Гадкий утенок» первым делом бросаются на поиски того злополучного незнакомца, которого они так жестоко обидели накануне. И, не найдя Люси, они вынуждены начать новую жизнь, где игра теперь будет по другим правилам.
