Удивительную историю рассказывает фильм «Гадкий утёнок». Три подруги – Оля (Екатерина Вуличенко), Настя (Евгения Лоза) и Кристина (Мария Горбань) – встречаются в кафе, где делятся друг с другом своими главными страхами. А боятся девушки потерять внешнюю привлекательность: Ольга переживает за свою сексапильность, Кристина – за свой безупречный вкус, а Настя очень боится поправиться. В разгар девичьих посиделок мимо проходит невзрачная, безвкусно одетая, полноватая девушка Люся (Екатерина Копанова), которая спрашивает у подруг, как ей пройти к салону красоты «Swan».
Героини фильма «Гадкий утёнок» поднимают Люсю на смех, крайне безжалостно обсуждая все ее внешние недостатки. Люся, которая шла в «Swan» всего лишь для того, чтобы устроиться туда на работу уборщицей, от отчаянья едва не бросается под машину. А после ночи слез утром девушка вдруг обнаруживает в себе уверенность и целеустремленность, так не присущие ей ранее, и загорается желанием стать красивой.
А три подружки, встав поутру, обнаруживают совсем другое – они превратились в некрасивых девиц, утратив так лелеянные ими сексуальность и привлекательность. В ужасе и ярости героини картины «Гадкий утёнок» вначале бросаются на поиски той злосчастной незнакомки, которую они так жестоко обидели накануне. А, не найдя Люсю, вынуждены начать новую жизнь, где игра теперь будет уже по другим правилам.
