Тиана, темнокожая официантка, живущая во Французском квартале Нового Орлеана, с детства любила готовить. Ее отец Джеймс привил ей любовь к кулинарии, и они часто проводили время вместе на кухне. Девушке приснился сон — открыла собственный ресторан и работала день и ночь, чтобы заработать достаточно. Ее отец умер, но Тиана продолжала стремиться, как учил ее Джеймс.
Навин, молодой и веселый принц Мальдонии, приезжает на традиционный бал Марди Гра. Он остается почетным гостем, но связывается с колдуном вуду доктором Фасилье, который превращает его в лягушку. Позже Навин встречает Тиану, одетую в маскарадный костюм принцессы, и просит ее поцеловать его. Таким образом заклинание будет снято и он вернется в свое прежнее состояние. Щедрая Тиана целует его, но так как она не настоящая принцесса, заклинание действует наоборот, и Тиана сама превращается в лягушку.
