Фильм рассказывает о специальном агенте ФБР Уилле Грэме, который успешно расследует несколько непростых дел серийных маньяков. В этом ему помогает эксперт по психологии Ганнибал Лектер. Но сопоставляя некоторые факты, Грэм приходит к выводу, что его помощник причастен к совершению серий ужасных убийств и каннибализму. Подставив самого себя под удар, агент ловит маньяка, и после пережитых событий уходит в отставку. Однако насладиться покоем герою не суждено. В городе появился новый маньяк, вырезающий целые семьи.
