В фильме рассказывается история специального агента ФБР Уилла Грэма, который успешно расследует несколько сложных дел о серийных убийцах. В этом ему помогает эксперт-психолог Ганнибал Лектер. Но сопоставив некоторые факты, Грэм приходит к выводу, что его помощник причастен к совершению серии жутких убийств и каннибализма. Подвергнув себя риску, агент ловит маньяка, и после пережитых событий он уходит в отставку. Однако герою не суждено насладиться покоем. В городе появился новый маньяк, убивающий целые семьи.
