На Земле с людьми соседствуют демоны, о которых человечество не подозревает. Только тайная полиция под названием «Черный дозор» знает о демонах и охраняет границу между миром людей и демонов.
На протяжении веков существовал секретный мирный договор между Землей и Черным миром, параллельным измерением, населенным существами, меняющими форму и обладающими огромной сверхъестественной силой. Теперь договор необходимо продлевать, но военная фракция Черного мира готова сделать все, что в ее силах, чтобы не допустить его повторного подписания.
