На Земле вместе с людьми сосуществуют демоны, о которых человечество не подозревает. Только секретная полиция под названием «Чёрная стража» знает о демонах и охраняет границу между миром людей и демонов.
Веками существовал секретный мирный договор между Землей и Чёрным миром, параллельным измерением, которое населено меняющими форму существами с огромной сверхъестественной силой. Теперь договор должен быть обновлён, но военная фракция Чёрного мира готова сделать всё от неё зависящее, чтобы предотвратить повторное его подписание.
