По сюжету, в ходе эволюции на Земле рождается новый вид разумных существ — «Диклоний», представленный как новый этап в развитии человечества. В отличие от людей, у диклониусов есть рога, которые дают им возможность использовать «векторы», эквивалентные телекинезу. Они могут использоваться Диклониями как для нападения, так и, в определенной степени, для защиты от огнестрельного оружия.
Для изучения диклониусов была создана тайная организация, которую возглавил некий Какузава, считающий себя потомком диклониусов, в прошлом смешавших свою кровь с человеческой кровью.
История повествует о главной героине Люси, которая представлена как первый диклоний, появившийся на Земле. В детстве над ней постоянно издевались из-за рогов, поэтому она стала убийцей и ненавидит человечество. Также в прошлом, полагая, что ее возлюбленный Кота предал ее, она убила всю его семью. Из-за своей вины перед Коутой, а также травмы, которую она получила при побеге из лаборатории Какузавы, она страдает раздвоением личности. Несмотря на муки совести, она селится в доме Коты, так как ее альтер-эго ничего не знает о совершенных ранее преступлениях.
