В основе сюжета история захватчика Зима, страдающего манией величия зелёнокожего инопланетянина-неудачника, тщетно пытающегося уничтожить или поработить Землю.
Из-за своего маленького роста Зиму приходится ходить в школу и выдавать себя за школьника с редким кожным заболеванием. При этом захватить планету ему всё время мешает лишь одноклассник Диб — параноидальный любитель аномальных явлений.
