Фильм начинается с поисков мальчика Акмаля, который уже несколько раз уходил из дома в поисках приключений. Когда его находят, он утверждает, что попал в сказку.
Попав в сказку и вовремя сориентировавшись, начитанный Акмаль вспоминает, что принцессе Гузал грозит опасность: сегодня на закате ее должен похитить дракон Кара-Батур. С помощью старого волшебника он отправляется предупредить людей.
