Фильм начинается с поисков мальчика Акмаля, уже неоднократно уходившего из дома в поисках приключений. Когда его находят, он утверждает, что побывал в сказке.
Оказавшись в сказке и сориентировавшись во времени, начитанный Акмаль вспоминает, что принцессе Гузаль угрожает опасность: сегодня на закате её должен похитить дракон Кара-Батур. С помощью старичка-волшебника он отправляется предупредить людей.
