История расскажет о мире, где существуют ведьмы, способные вызывать различных демонов и заручаться их помощью. Местная церковь ведет беспощадную охоту на всех ведьм. И хотя среди последних есть те, кто мирно живет с людьми, она никого щадить не собирается. Также в этом мире есть люди-звери — дети, рожденные обычными людьми, но по неизвестным причинам представляющие собой смесь человека и зверя. На них также часто охотятся, поскольку головы зверолюдей очень высоко ценятся на ведьмином рынке.
Однажды зверочеловек встретил ведьму по имени Зеро. Колдунья использует новый вид магии, позволяющий ей избежать призыва демонов в мир. По словам Зеро, любой, у кого есть хотя бы небольшой талант к магии, может освоить этот тип заклинания. Однако единственная в мире книга, описывающая, как научиться таким техникам, была украдена. И теперь Зеро должен вернуть ее. Она ищет своего старого товарища и предлагает встреченному зверочеловеку стать ее телохранителем в этом долгом путешествии. А взамен — обещает превратить его в полноценного человека.
