Доктор Рэйчел Джейн была пластическим хирургом, потерявшим медицинскую лицензию. Доктор Джейн начал проводить незаконные эксперименты над похищенными бездомными. Однажды ее брата Себастьяна убивает убийца Фрэнк Китчен. Рэйчел решает отомстить ему весьма уникальным способом: похитив Фрэнка с помощью наемника «Честного» Джона, Рэйчел проводит операцию по смене пола своему обидчику.
Фрэнк просыпается в дешевом отеле и обнаруживает, что стал женщиной. Фрэнк находит коробку с магнитофоном, на котором записано сообщение от Рэйчел, с предложением начать жизнь с нуля. Впавший в психическое расстройство из-за своего нового внешнего вида, бывший киллер становится одержимым жаждой мести доктору Джейн.
