Доктор Рэйчел Джейн была пластическим хирургом, потерявшей медицинскую лицензию. Доктор Джейн стала проводить незаконные опыты над похищенными бездомными людьми. Однажды её брата Себастьяна убивает киллер Фрэнк Китчен. Рэйчел решает отомстить ему очень своеобразным образом: похитив Фрэнка с помощью наёмника «Честного» Джона, Рэйчел проводит над обидчиком операцию по смене пола.
Фрэнк приходит в себя в дешёвом отеле и обнаруживает, что стал женщиной. Фрэнк находит коробку с магнитофоном, на котором записано послание от Рэйчел, с предложением начать жизнь с чистого листа. Впав в психическое расстройство от своего нового облика, бывший киллер становится одержим местью доктору Джейн.
