Рё Асука рассказывает своему лучшему другу Акире Фудо, что демоны скоро возродятся и захватят мир. У людей нет шансов в борьбе со сверхъестественными силами, но Ре видит спасение в слиянии с демонами. Так Акира становится человеком-дьяволом: существом с демоническими силами и человеческим сердцем.
