Иккинг, став вождём Олуха и восстановив остров после разрушений, наконец достиг своей мечты — идеального мира для драконов и людей. Он со своими друзьями-наездниками совершает налёты на корабли военачальников, которые взяли командование армией Драго Блудвиста, освобождая драконов из клеток и поселяя их на Олухе. Но со временем это приводит к перенаселению острова драконами, а сам остров становится всё более известным для людей извне, включая охотников. Иккинг вспоминает, что в детстве отец рассказывал ему легенды мореходов о водопаде, где находится вход в скрытый мир драконов, и решает попытаться найти его с целью переселить драконов в безопасное от охотников место.
