Иккинг, став лидером Олуха и восстановив остров после разрушения, наконец-то осуществил свою мечту — идеальный мир для драконов и людей. Он и его товарищи-наездники совершают набеги на корабли военачальников, принявших командование армией Драго Блудвиста, освобождая драконов из клеток и расселяя их на Олухе. Но со временем это приводит к перенаселению острова драконами, а сам остров становится все более известен людям со стороны, в том числе и охотникам. Иккинг вспоминает, что в детстве отец рассказывал ему мореходные легенды о водопаде, где находится вход в скрытый мир драконов, и решает попытаться найти его, чтобы переселить драконов в безопасное от охотников место.
