15-летний Джон Уэйн Кливер живет со своей разведенной матерью и старшей сестрой. Он помогает своей матери работать в морге. В свободное время он страдает от преследующих его психопатических мыслей, в которых ему хочется убивать людей. Даже психолог доктор Неблин, которого Джон посещает еженедельно, не может ему помочь. Вскоре в городе появляется серийный убийца, убивающий людей и извлекающий их органы...
