США, начало Второй мировой войны. Студент-патриот Эдвард Уилсон, сын министра военно-морского флота, принят в тайное братство «Череп и кости». Цель этой организации — выдвигать своих членов на руководящие должности в государстве. С этого момента Эдвард посвятил свою жизнь созданию специальной службы для проведения разведывательных операций за рубежом. Во время холодной войны эта служба называлась «Центральное разведывательное управление», сокращенно ЦРУ.
В фильме показано, как основатель ЦРУ Эдвард Уилсон вовлекает в свои сомнительные операции своего взрослого сына, тоже студента Йельского университета.
