США, начало Второй мировой войны. Патриотически настроенного студента Эдварда Уилсона, сына министра военно-морского флота, принимают в тайное братство «Череп и кости». Цель этой организации — выдвигать своих членов на руководящие посты в государстве. С этого момента Эдвард посвятил свою жизнь созданию специальной службы для проведения разведывательных операций за рубежом. В годы Холодной войны, эта служба получила название «Центральное Разведывательное Управление», сокращенно ЦРУ.
В фильме показано, как создатель ЦРУ Эдвард Уилсон втягивает своего повзрослевшего сына, тоже уже студента Йеля, в свои сомнительные операции.
