Индиана. Город Трэвис. Таинственные охотники за кошками — мать и сын, Мэри и Чарльз Брейди — обосновываются здесь. Юноша знакомится с местной девушкой Таней Робертсон. Он приглашает её на свидание. Тем временем личностью Чарльза заинтересовывается школьный учитель Фэллоуз, который замечает, что документы о переводе поддельные.
