Уличный крысохудожник Ратио собирается на ярмарку в гости к своему кузену Эрни. По пути Ратио случайно попадает на птицеферму с яйцом и лжет, что получил яйцо от своей покойной жены, которая умерла сразу после уничтожения яйца. Курица не верит словам крысы, но утка заступается за Ратио. Неожиданно из яйца вылупляется уродливый птенец и привязывается к Рацио, называя его мамой.
