Уличный крыс-артист Рацио собирается на ярмарку к кузену Эрни. По пути Рацио случайно попадает на птицеферму с яйцом и врёт, что яйцо досталось ему от покойной жены, которая умерла сразу после того, как снесла эго. Курицы не верит в слова крысы, но за Рацио заступается утка. Неожиданно из яйца вылупляется уродливый птенчик и привязывается к Рацио, называя его мамой.
