Старшеклассница Хани Кисараги в свой день рождения получает сообщение от отца что неизвестные напали на их дом. Когда девушка приезжает в разгромленный дом, она обнаруживает умирающего отца. Отец сообщает ей, что она робот-андроид и в ее тело встроен Преобразователь Материи, позволяющий владельцу менять свою внешность по желанию. За Преобразователем Материи охотятся зловещие Когти Пантеры.
