Япония, пятидесятые годы 19 века. После смерти матери двенадцатилетняя Мидори остается сиротой и оказывается частью бродячей цирковой труппы, все участники которой имеют те или иные физические уродства или отклонения. Бедной девушке пришлось пережить там немало издевательств и унижений, пока к труппе не присоединился гном доктор Масаницу, обладающий редким даром гипноза. Масаницу берет Мидори под свою защиту, но его чувства к ней не только отцовские…
