Когда-то на пекаря и его жену злая ведьма наложила заклятие бездетности. Супруги отправляются в лес на поиски 4 вещей для ведьмы; молочно-белой коровы; желтых как кукуруза волос; плаща, алого как кровь и золотой туфельки. По дороге они встречают Рапунцель, Золушку, Джека-бобовый стебель, Красную Шапочку и других сказочных героев. Вместе они узнают, что случается после «долго и счастливо».
