Ирума Судзуки — добрый и застенчивый мальчик, каким-то образом ставший внуком далеко не последнего демона Салливана. Новоявленный дедушка обожает внучка и решает зачислить его в свою академию демонов. Но Ирума — человек, и, чтобы выжить в академии, ему придётся скрывать свою истинную сущность. А сделать это крайне трудно — всё больше сильных демонов обращают на него внимание…