Япония, начало 20 века. Волшебник по имени Като планирует захватить Токио, пробудив могущественного демона Масакадо. Спящий Масакадо, которому явно не нравится эта идея, не хочет просыпаться, и тогда Като решает увеличить свою силу, принеся в человеческий мир потомство от совершенно неизвестной ему женщины.
