В викторианской Англии студент-медик Виктор Франкенштейн помогает безымянному горбуну провести экстренную операцию, чтобы спасти упавшую цирковую акробатку Лорелей. Впечатленный медицинскими способностями горбуна и шокированный тем, как с ним обращаются в цирке, Виктор спасает его. Он называет его Игорем Штраусманом в честь недавно умершего соседа.
Игорь и Виктор становятся партнерами в экспериментах по оживлению трупов, одновременно Игорь учится жить в человеческом обществе. Вскоре он снова встречает Лорелей, ушедшую из цирка, и между ними завязывается роман.
