В викторианской Англии студент-медик Виктор Франкенштейн помогает безымянному горбуну провести экстренную хирургическую операцию по спасению упавшей цирковой акробатки Лорелеи. Впечатленный врачебными способностями горбуна и шокированный тем, как с ним обращаются в цирке, Виктор спасает его. Он даёт ему имя Игорь Штрауссман в честь своего недавно умершего соседа.
Игорь и Виктор становятся партнёрами в экспериментах по оживлению трупов, параллельно Игорь учится жить в человеческом обществе. Вскоре он снова встречает Лорелею, которая уволилась из цирка, и между ними начинается роман.
