Действие происходит в средневековой Японии, примерно в период Эдо. Ситика Ясури принадлежит к редкой Киотской школе боевых искусств. Приверженцы этой школы, хотя и считают себя «кенши», фехтовальщиками, сами не используют мечи, используя вместо этого специальную технику. Отец Сичики был сослан на остров Фусё, где он прожил свои последние годы. Сам Шичика и его старшая сестра Нанами всю свою жизнь прожили на изолированном острове.
Однажды на остров приплыла девушка Тогаме. Она называла себя стратегом при нынешнем сёгуне. Оказалось, что сёгунат решил собрать все мечи, изготовленные знаменитым мастером Сикизаки Кики. Из всех его мечей двенадцать особо выдающихся получили за свою необычность название «хентайто»; каждый был уникален по своим свойствам. Первоначально сбор мечей пытались доверить ниндзя и самураям, но их настолько привлекла возможность владеть этими мечами, что они в конечном итоге предали пославшего их сёгуна и оставили мечи себе. Тогда было решено поручить эту задачу Сичике, который не пользуется мечом, а потому не стремится владеть мечами Сикизаки. Тогаме убеждает Сичику покинуть остров и отправиться с ней на поиски знаменитых мечей.
