Действие происходит в средневековой Японии, приблизительно в период Эдо. Ситика Ясури принадлежит к редкой школе боевого искусства Кёто. Приверженцы этой школы, хотя и считают себя «кэнси», мечниками, сами мечи при этом не используют, применяя вместо этого особую технику. Отец Ситики был изгнан на остров Фусё, где прожил свои последние годы. Сам же Ситика и его старшая сестра Нанами прожили на изолированном острове всю свою жизнь.
Однажды на остров приплыла девушка Тогамэ. Она назвалась стратегом при нынешнем сёгуне. Оказалось, что сёгунат решил собрать все мечи, сделанные знаменитым мастером Сикидзаки Кики. Из всех его мечей, двенадцать особо выдающихся получили за свою необычность, название «хэнтайто», каждый был уникален по своим свойствам. Первоначально сбор мечей пробовали поручить ниндзя и самураям, однако тех настолько прельщала возможность обладания этими мечами, что они, в конечном итоге, предавали пославшего их сёгуна и оставляли мечи себе. Тогда и было решено поручить эту задачу Ситике, который не пользуется мечом, а следовательно не стремиться к обладанию мечами Сикидзаки. Тогамэ убеждает Ситику покинуть остров и отправиться вместе с ней на поиски знаменитых мечей.
