Джейсон Стилуэлл — молодой парень, изучающий карате в школе своего отца Тома в Лос-Анджелесе. Однажды вечером, после окончания тренировки, в школу приходит группа преступников с требованием отдать им школу. Том отказывается, после чего бандиты нападают на него. Нанятый главарём бандитов русский каратист Иван Крашинский побеждает Тома в схватке и ломает ему ногу.
Семья переезжает в Сиэтл, чтобы начать новую жизнь. У Джейсона наступают тяжёлые времена — его постоянно преследуют местные хулиганы. Они мешают ему поступить в местную школу карате и мешают его отношениям с любимой девушкой — Келли. Однажды ночью, после очередной стычки с хулиганами, и поссорившись с отцом, Джейсон в отчаянии приезжает на могилу своего кумира, Брюса Ли, где изливает душу и сетует Мастеру, что в его жизни ничего не получается. В ту же ночь, когда Джейсон ночует в гараже своего друга Джея, ему является призрак Брюса Ли и предлагает своё наставничество. Начав тренироваться под руководством Брюса Ли, Джейсон постепенно добивается больших успехов.
