Джейсон Стилвелл — молодой парень занимается каратэ в школе своего отца Тома в Лос-Анджелесе. Однажды вечером, после окончания обучения, в школу приходит группа преступников и требует передать школу им. Том отказывается, после чего на него нападают бандиты. Русский каратист Иван Крашинский, нанятый лидером бандитов, побеждает Тома в драке и ломает ему ногу.
Семья переезжает в Сиэтл, чтобы начать новую жизнь. Джейсону приходится нелегко — его постоянно преследуют местные хулиганы. Они мешают ему поступить в местную школу каратэ и мешают его отношениям с девушкой — Келли. Однажды ночью, после очередной стычки с хулиганами и поссорившись с отцом, Джейсон в отчаянии приходит на могилу своего кумира Брюса Ли, где изливает душу и жалуется Мастеру, что в его жизни ничего не получается. В ту же ночь, когда Джейсон ночует в гараже своего друга Джея, ему является призрак Брюса Ли и предлагает свое наставничество. Начав тренироваться под руководством Брюса Ли, Джейсон постепенно достигает больших успехов.
