Пятьдесят лет назад на Земле появились «враги человечества». Чтобы противостоять им, детей со сверхспособностями собирали и отправляли в школу на одинокий остров далеко в море. Один из них, Нанао Накадзима, упорно продолжает скрывать свои способности, из-за чего его прозвали «бездарностью». Тем временем двух учеников переводят в класс Нанао — Кёя Онодера и Нана Хираги. Кёя, как и Нанао, скрывает свои способности, а Нана утверждает, что может читать мысли людей. Какие изменения привнесут в эту школу два ученика-переводчика?..