Действие происходит на континенте под названием Кунааан, где поддерживается нестабильный баланс сил между тремя государствами — Святое Королевство Амория, Королевство Ишлфен и Королевство Ванродис. Мир чрезвычайно хрупок: как только одна из сторон потеряет хоть каплю власти, весь континент погрузится в хаос войны. Однако на Кунааане есть и четвертая сила — злой дракон Даганзорд, который разоряет земли ради собственного удовольствия, и никто не может его остановить.
Два смелых — Байро и Кисмитете — при поддержке группы могущественных волшебников они попытались провести ритуал, способный закрепить силу монстра, но потерпели неудачу. Это событие позже стало известно как трагедия Бальбагоа. К счастью, сына Байро и Кисмитете по имени Хииро спас некий Гиру. Маленький мальчик поклялся отомстить за смерть своих родителей и стал упорно практиковаться в владении мечом. Когда Хиро было шестнадцать лет, он отправился на охоту на дракона, и верный Гиру последовал за ним. По пути они встретят много разных людей и найдут союзников.
