Действие происходит на фэнтезийном континенте Изерия, а рассказчиком всего повествования является единственный разумный гоблин-разбойник по имени Стикс. По его словам, всё началось, когда все королевства людей решились объединиться в одну большую Империю, ведомую одним правителем и одной религией. И хотя всё было не очень гладко, все короли присягнули на верность императору Дамоклу.
После этого император решил подчинить себе южные земли Изерии, где жили племена орков -зеленокожие звероподобные гиганты, которым не было равных в военном деле, отчего даже хорошо подготовленная имперская армия терпела поражение за поражением. Поэтому Дамокл построил вдоль южной границы Империи огромную стену, за которой он мог без опаски готовить войска к новому походу, одновременно ища союзников среди эльфов и гномов. С их помощью Империя подчинила бы Юг за короткое время, а те орки, которые не погибнут в сражениях, стали бы рабами людей, используемых на строительстве Стены и замков.
