С незапамятных времен семейство Dracul правило таинственными землями Warmont, где нечестивые вампиры пьют кровь своих подданных-людей. И, пока те охотно отдают свою жизненную силу, между смертными и бессмертными царит порочный мир — под бдительным надзором правителей-вампиров: Влада и Сесилии Dracul, навечно связанных любовью.
На востоке холодные ветра обдувают унылые равнины Mourterra. Люди на этой проклятой бесплодной земле не живут, однако эти места далеко не пустынны: здесь обретаются наводящие ужас остатки древнего падшего семейства Nosfernus, терпеливо ожидающего шанса чумой пронестись по землям живых.
В Esain, в одиночестве и изоляции от остальных живет другое семейство вампиров — таинственный клан Moroia, для которого магия — это кровь, а кровь — это магия… и она течет по их холодным голубым венам. Ни живые, ни мертвые не смеют прерывать их темные ритуалы и кровавые пиршества.
Этой ночью ветер принес сильный запах крови, а в небе взошла красная луна. Новая война вампиров неминуема, и никому не удастся избежать ее ужасов.
