После убийства короля Мерсиваля II из Черристоуна Верховной вампиршей Сигрид из Фельхейма, юная дочь Мерсиваля, Мерсия, становится королевой и вскоре сталкивается с вторжением Легиона нежити Фельхейма. Несмотря на первоначальные успехи в борьбе с вспыльчивым командиром Фельхейма Рагной, численность Легиона сокрушает оборону Черристоуна, и Вальдер, лорд Фельхейма и обладатель Перчатки Падения, заставляет королеву Мерсию и её армию отступить. Наставник Мерсии, королевский маг Эмерик, советует ей обратиться за помощью к императрице Тенри из Империи Небесной Песни.
