История следует за старшеклассником из современного Токио, который превращается в полудемоническое существо после того, как мир претерпевает «Зачатие» — апокалиптическое событие, вызванное зловещим культом, пытавшимся вызвать возрождение мира в новой форме. Когда Токио превратился в Вихревой Мир, наполненный демонами, Полудемон стал участником противостояния «Причин», существ, которые стремятся переделать мир по своему образу, и Люцифера, повелителя демонов.
