Сюжет игры по мотивам одноименного произведения братьев Стругацких начинается спустя два года после окончания книги. Конфликт между монахами и серыми перерастает в тотальную гражданскую войну «всех против всех». Они делят зоны влияния. Дворянство расколото, центральной власти нет. Арканар отделяется от Империи, и Империя решает повлиять на ситуацию. Для начала она пытается выяснить обстановку на месте, засылая в Арканар шпионов, одним из которых и выступает главный герой — выпускник секретной Академии Разведки. Его задача — пробраться в королевство Арканар, чтобы устранить виновника мятежа и собрать информацию о загадочном Румате Исторском.
Молодой разведчик силен, хитер и обладает недюжинным интеллектом. Он настоящий профессионал как в переговорах, так и в бою. Однако с каждым днем происходящие события в королевстве подрывают уверенность в собственных силах.
Высокоразвитая цивилизация Землян уже давно следит за Арканаром и выходит на связь с агентом, который должен выполнить серию заданий государственной важности. Он получает доступ к самым передовым технологиям и изобретениям. Для диковатого, переживающего смутные времена Арканара, наш герой становится настоящим Богом. Но так ли просто им быть?
