Отправляясь на учебу в школу магии Драгонвейл, Лидия с нетерпением ждала встречи со своей лучшей подругой Селестой. Но вместо учеников и преподавателей девушка обнаружила лишь пустые залы и куклу шута, подаренную подруге 8 лет назад. Прикоснувшись к ней, она видит воспоминание из детства, связанное с Селестой. Единственной живой душой в академии оказался запертый в шкафчике дракон Зак, который неведомо как превратился в волка. Лидии предстоит узнать, что же произошло со студентами, преподавателями школы и её лучшей подругой.
