Война с Сорболдом оборачивается большими потерями для Намерьенского союза. Пока Эш пытается привлечь на свою сторону Морских магов, Акмед предпринимает попытку убить императора Талквиста. Рапсодия понимает, что конец войны будет достигнут невообразимой ценой: жизнями тех, кем она дорожит больше всего.
