Действие происходит в 3 тысячелетии. Почти вся галактика исследована человеком, все находится под его контролем. Но однажды ученые замечают неких жуков, прилетевших с далекой планеты Клендату. Эти огромные существа явно имеют недружественные намерения. Тогда люди объявляют жукам войну, и никто не сомневается в победе. Но вскоре оказывается, что у жуков есть разум...
