Погибшая начальница Бонда М оставляет послание, выводящее агента 007 на след организации «СПЕКТР», которая, судя по всему, стоит за всеми масштабными террористическими атаками последних лет. В то же время в МИ-6 и Британской разведке происходят кадровые перестановки, в результате которых программу «Два нуля» закрывают и Бонд остается без всякой официальной поддержки.
