Действие фильма происходит в фантастическом Лос-Анджелесе, где волшебство существует наряду с высокими технологиями. Здесь, кроме людей, живут и другие расы: орки, эльфы, гномы и кентавры. История рассказывает о полицейском, который возвращается на работу после серьезного ранения. Его партнер — орк — далеко не любимец участка и изгой своего племени. Приняв вызов во время патрулирования, герои оказываются втянутыми в череду событий с участием волшебной палочки.
