В 484 году волшебник короля бриттов Артура Мерлин заключает сделку с двенадцатью рыцарями-стражами. В качестве вознаграждения за сохранность их тайны пребывания на Земле, волшебник просит помочь армии короля в сражении с саксами. Рыцари дают Мерлину свой артефакт — посох, происхождение которого неизвестно, и трансформируются в составного дракона. Трёхглавый гештальт летит на помощь войскам Артура. Ожесточённое сражение заканчивается поражением саксов в Битве при Бадонском холме против бриттов.
Наши дни. Правительства практически всех стран объявили расу трансформеров вне закона. Для уничтожения пришельцев создаётся специальный отряд — «Силы ликвидации трансформеров», однако трансформеры продолжают прибывать на Землю.
