В 484 году волшебник короля британцев Артура Мерлин заключает сделку с двенадцатью рыцарями-охранниками. В награду за сохранение тайны своего пребывания на Земле волшебник просит помочь армии короля в битве с саксами. Рыцари отдают Мерлину свой артефакт — посох, происхождение которого неизвестно, и трансформируется в составного дракона. Трехглавый Гештальт летит на помощь войскам Артура. Ожесточенная битва заканчивается поражением саксов от бриттов в битве при Бадон-Хилле.
Наши дни. Правительства почти всех стран объявили гонку трансформаторов вне закона. Для уничтожения пришельцев создается специальный отряд — «Силы по уничтожению трансформеров», но трансформеры продолжают прибывать на Землю.
